天域生态：2015年公开发行公司债券重大事项受托管理事务临时报告

俏花网4月6日消息：债券代码：136122 债券简称：15天域债

天域生态园林股份有限公司2015年公开发行公司债券重大事项受托管理事务临时报告

债券受托管理人(住所：广西壮族自治区桂林市辅星路13号)

签署日期：2017年3月

声 明

本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》、《公司债券受托管理人执业行为准则》等相关规定，根据天域生态园林股份有限公司(以下简称“发行人”)出具的相关说明和提供的相关资料等，由国海证券股份有限公司(以下简称“国海证券”、“受托管理人”)编制。本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜作出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为国海证券所作的承诺或声明。在任何情况下，未经国海证券书面许可，不得用作其他任何用途，投资者依据本报告所进行的任何作为或不作为，国海证券不承担任何责任。

一、核准文件及核准规模

2015 年 10 月 13 日，经中国证监会印发的“证监许可【2015】2621 号”文核准，公司获准公开发行不超过人民币 1.50亿元(含 1.50亿元)的公司债券。

根据《天域生态园林股份有限公司 2015年公开发行公司债券发行公告》，本次天域生态园林股份有限公司 2015年公开发行公司债券(面向合格投资者)(以下简称“本期债券”)发行规模为 1.50 亿元，发行价格为每张人民币 100 元，采取网下面向合格投资者簿记建档定价方式公开发行。

本期债券发行工作于 2015年 12月 24日起始至 2015年 12月 25日结束，本期债券全部按期一次发行完毕。

二、本次债券基本情况

(一)“15天域债”基本情况

债券名称：天域生态园林股份有限公司 2015 年公开发行公司债券

债券简称：15天域债

债券代码：136122。

发行金额：本期债券的发行金额为 1.50亿元。

债券期限：本期债券的期限为 3年。

主承销商：国海证券股份有限公司。

债券受托管理人：国海证券股份有限公司。

债券利率或其确定方式：本期债券票面利率为固定利率，在债券存续期内固定不变。

债券形式：实名制记账式公司债券。投资者认购的本期债券在债权登记机构开立的托管账户托管记载。本期债券发行结束后，债券持有人可按照有关主管机构的规定进行债券的转让等操作。

还本付息方式：采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，最后一期利息随本金的兑付一起支付。

计息期限：本期债券的计息期限为 2015 年 12 月 24 日至 2018 年 12 月 23日。

起息日：自 2015 年 12月 24日起开始计息，本期债券存续期限内每年的 12

月 24日为该计息年度的起息日。

付息日：本期债券的付息日为 2016年至 2018 年每年 12月 24(如遇非交易日，则顺延至其后的第 1个交易日)。

兑付日：本期债券的兑付日为 2018 年 12 月 24(如遇非交易日，则顺延至其后的第 1个交易日)。

三、本次债券的重大事项

国海证券作为天域生态园林股份有限公司 2015 年公开发行公司债券的债券受托管理人，持续密切关注对债券持有人权益有重大影响的事项。根据《公司债券发行与交易管理办法》、 《公司债券受托管理人执业行为准则》等相关规定及国海证券与天域生态园林股份有限公司签订的《受托管理协议》的约定，现就发行人重大事项报告如下：

天域生态园林股份有限公司(以下简称“发行人”)首次公开发行不超过

4，317.79万股人民币普通股(A股)(以下简称“本次发行”)的申请获中国证券

监督管理委员会证监许可[2017]206 号文核准。本次发行采用网下向投资者询价配售(以下简称“网下发行”)和网上向持有上海市场非限售 A 股股份市值的

社会公众投资者定价发行(以下简称“网上发行”)相结合的方式进行。经发行人与中德证券有限责任公司(以下简称“中德证券”)协商确定本次发行股份总

量为 4，317.79 万股，发行价格为 14.63元/股，全部为公开发行新股。

2017 年 3月 15日，发行人普通股股票在上海证券交易所正式上市，证券简

称为“天域生态”，证券代码为“603717”。本次网上投资者认股数量为 38，779，472股，认购金额为 567，343，675.36 元；网下投资者认股数量为 4，309，900 股，认购金额为 63，053，837.00 元。中德证券包销股份的数量为 88，528 股，包销金额为

1，295，164.64 元，包销比例为 0.21%。

发行人本次发行前，公司股本总额为 12，953.37 万股，本次实际公开发行股份数量为 4，317.79 万股(本次发行不涉及股东公开发售股份)，新股发行共募集

资金 631，692，677 元，扣除承销费用人民币 50，219，567.83 元后，已缴入募集的股

款为人民币 581，473，109.17 元，同时扣除公开发行股票发生的其他费用人民币

11，287，009.17 元，此次公开发行股票募集资金净额为人民币 570，186，100.00 元，

其中：新增股本人民币 43，177，900.00元，出资额溢价部分为人民币 527，008，200.00元，全部计入资本公积。

公司本次增资前的注册资本人民币 129，533，700.00 元，实收股本人民币

129，533，700.00 元。截至 2017 年 3 月 21 日止，变更后的注册资本为人民币

172，711，600.00元，累计实收股本为人民币 172，711，600.00 元。

本次发行前，公司第一大股东是罗卫国，持有其 34.37%的股权，第二大股东是史东伟，持有其 31.65%的股权，第一大机构股东是苏州天乾投资管理中心(有限合伙)，持有其 4.83%的股权，其他股权相对分散。罗卫国和史东伟为一致行动人，为公司的实际控制人。本次发行后，公司实际控制人仍为罗卫国、史东伟，其中罗卫国持股比例为 25.78%，史东伟持股比例为 23.73%，罗卫国和史

东伟为一致行动人，合计持股比例为 49.51%。本次股票发行后，发行人实际控

制人未发生变更，但持股比例有所下降。

国海证券后续将密切关注发行人对债券的本息偿付情况以及其他对债券持

有人利益有重大影响的事项，并将严格按照《公司债券受托管理人执业行为准则》、《募集说明书》及《受托管理协议》等规定和约定履行债券受托管理人职责。

特此提请投资者关注相关风险，请投资者对相关事宜做出独立判断。

四、相关机构联系方式

1、天域生态园林股份有限公司

地 址：重庆市江北区江北城西大街 27 号 15-6

电 话：023-67766076

传 真：023-67765773

联 系 人：周薇、孙长龙

2、国海证券股份有限公司

地 址：北京市海淀区西直门外大街 168 号腾达大厦 1509室

电 话：010-88576898

传 真：010-88576500

联 系 人： 曾政新、贺福珍(以下无正文)(本页无正文，为国海证券股份有限公司关于《天域生态园林股份有限公司 2015年公开发行公司债券重大事项受托管理事务临时报告》之盖章页)国海证券股份有限公司